Як передавати ліди з усіх каналів у CRM через Make
Ліди з Facebook-форм, TikTok і сайту найнадійніше збирати в CRM через Make: окремий сценарій на кожне джерело забирає заявку, приводить поля до одного формату, перевіряє дублі й створює контакт і угоду. Make може записувати ліда одразу в дві CRM, якщо команди працюють у різних системах. Ліди з TikTok і сайтів через вебхук приходять миттєво, з Facebook-форм за розкладом, наприклад кожні 15 хвилин.
В онлайн-академії ліди приходили з лід-форм Facebook і TikTok та із сайтів на Tilda і WordPress. Частина потрапляла в одну CRM, частина в іншу, а дещо вивантажували в Excel і вносили вручну. Ліди губилися, і ніхто не знав скільки.
Я налаштувала в Make окремий сценарій для кожного джерела: він записує ліда одразу в обидві CRM і в потрібний напрямок навчання. З того часу 17 124 ліди потрапили в CRM без жодної ручної дії.
Кожна хвилина між заявкою і контактом коштує грошей
Людина, яка залишила заявку, найбільш зацікавлена саме зараз. Через годину вона вже порівнює вас з конкурентами, а через день може й не згадати, куди писала.
Коли ліди вивантажують з рекламних кабінетів вручну або вони приходять у різні місця, частина заявок губиться ще до першого дзвінка. Ви платите за ліда, а він не доходить до команди.
Вам це потрібно, якщо…
- Ліди приходять з кількох каналів: лід-форми, сайт, TikTok
- Хтось вивантажує заявки з кабінетів вручну
- Команди працюють у різних CRM
- Ви не впевнені, що жоден лід не губиться
Що дає автоматична передача лідів
- Жоден лід не губиться. Кожна заявка з кожного каналу потрапляє в CRM, навіть уночі й у вихідні.
- Швидкість реакції. Команда бачить ліда за хвилини, а не після ранкового вивантаження в Excel.
- Чиста аналітика. Джерело, кампанія й форма записуються в картку, тож видно, який канал дає клієнтів.
- Немає ручної роботи. Вивантаження, копіювання й перенесення між таблицями зникають повністю.
Де зазвичай ламається
- Різні формати полів. Facebook, TikTok і сайт називають поля по-різному, а телефон приходить у різних форматах. Без нормалізації CRM створює дублі й порожні картки.
- Дублі. Одна людина залишає заявку двічі або з двох каналів. Потрібна перевірка за телефоном чи email перед створенням угоди.
- Тихі збої. Закінчився токен доступу до рекламного кабінету, і сценарій перестав отримувати ліди. Без сповіщень про помилки це помічають через тиждень.
- Дві CRM без синхронізації. Якщо одна команда працює в одній CRM, а інша в другій, ліди розходяться і ніхто не бачить повної картини.
- Ліміти тарифу Make. Неоптимальний сценарій витрачає операції на кожну перевірку, і на великому потоці лідів тариф закінчується посеред місяця.
Шлях одного ліда
Три способи і чим вони відрізняються
Ручне вивантаження в Excelдешево, але з втратами
Хтось щодня завантажує ліди з кабінетів і переносить у CRM. Повільно, з помилками, а на вихідних ліди просто чекають.
Вбудовані інтеграції CRMпросто, але обмежено
Частина CRM має готові конектори з Facebook. Але TikTok і форми сайту часто не підтримуються, а логіку розподілу не налаштувати.
Сценарії Make під кожне джерелонайгнучкіше
Окремий сценарій на Facebook, TikTok і сайт: нормалізація полів, перевірка дублів, запис в одну або кілька CRM одночасно, розподіл по воронках і сповіщення про помилки.
17 124 ліди потрапили в CRM без жодної ручної дії
Для онлайн-академії я налаштувала Make так, що ліди з Facebook-форм, TikTok і сайтів на Tilda та WordPress автоматично потрапляють одразу у дві CRM. До цього заявки губилися, частина була в одній системі, частина в іншій, а ліди з кабінетів вивантажували в Excel вручну.
Читати кейс повністю →Часті запитання
Як автоматично передавати ліди з Facebook Lead Ads у CRM?
Найнадійніше через Make: сценарій підключається до сторінки й форм Facebook, забирає нові заявки і створює в CRM контакт та угоду з джерелом, кампанією й формою.
Чи можна передавати одного ліда одночасно у дві CRM?
Так. Сценарій Make може записати ліда в кілька систем одночасно, наприклад у NetHunt для команди дзвінків і в SendPulse для команди переписок.
Як швидко лід з'являється в CRM?
Ліди з TikTok і форм сайту через вебхук приходять миттєво. Facebook-форми Make перевіряє за розкладом, наприклад кожні 15 хвилин.
Що робити з дублями лідів?
Перед створенням угоди сценарій шукає контакт у CRM за телефоном або email. Якщо людина вже є, заявка додається до неї, а не створює нову картку.
Скільки коштує Make для передачі лідів?
Make має безкоштовний тариф і платні від кількох доларів на місяць. Вартість залежить від кількості лідів і кроків у сценарії, тому сценарій варто будувати економно.
Хочете, щоб жоден лід не губився?
Опишіть, яка у вас воронка і який результат ви хочете отримати. Я скажу, як це реалізувати під ваші інструменти.
Обговорити задачу