← Усі кейсиEN
Кейс · Аналітика лідів

Щоденний звіт по лідах збирається сам

Щоранку маркетолог онлайн-академії відкривала CRM і пів години рахувала лідів: воронка за воронкою, фільтр за фільтром, по всіх 8 напрямках навчання. Тепер звіт оновлюється сам, а ці пів години щодня йдуть на рекламу і стратегію.

NetHunt CRMMakeGoogle ТаблиціСкриптClaude AI
Було, щодня30–35 хв
Стало0 хв
130+ годна рік повернулися маркетологу
11–13 годекономії щомісяця
453 лідиза тиждень розкладаються автоматично
8 × 17напрямків навчання × джерел лідів
Запит

Пів години щодня на ручний підрахунок

Щоб дізнатися, скільки лідів прийшло вчора і звідки, маркетолог щодня проходила по кожній воронці CRM, відбирала лідів за день і рахувала їх по джерелах. І так 8 разів, по кожному напрямку. Поки цифри були готові, рішення про рекламу вже запізнювалися на день. Клієнт прийшов з чітким запитом: прибрати цю ручну роботу повністю.

Як було: щодня вручну

  1. Відкрити в CRM воронку одного напрямку
  2. Відфільтрувати лідів за потрібний день
  3. Фільтром по джерелу порахувати, скільки лідів з кожного джерела
  4. Записати цифри у звіт
  5. Повторити для кожного з 8 напрямків і порівняти з планом

Як стало

0 хвЛіди самі потрапляють у таблицю, джерело визначається автоматично, а звіт по днях і за тиждень оновлюється без участі людини.
Як це працює

Від нової угоди в CRM до готового звіту

NetHunt CRMнова угодаMake8 сценаріївпо напрямкахТаблиця лідівджерело визначаєтьсяавтоматичноСкриптблоки днів і тижняплан і % виконанняЗвітоновлюєтьсящодняNetHunt CRMнова угодаMake8 сценаріївпо напрямкахТаблиця лідівджерело визначаєтьсяавтоматичноСкриптблоки днів і тижняплан і % виконанняЗвітоновлюєтьсящодня
  • 01Для кожного з 8 напрямків навчання налаштовано сценарій у Make: раз на день він забирає з CRM нових лідів і записує їх у таблицю з датою, джерелом, напрямком і мітками.
  • 02Кожен лід автоматично отримує одне з 17 джерел: лід-форми й сайт з Meta та TikTok, Telegram-боти, Instagram, email, Google, органіка, LinkedIn, живі вебінари й автовебінари.
  • 03Ліди без міток виділяються окремим рядком і більше не губляться.
  • 04Щопонеділка зранку скрипт створює новий тиждень: блок на кожен день і підсумок за тиждень з планом і відсотком виконання.
  • 05Звіт оновлюється щодня сам: нові ліди з'являються у блоці свого дня. Історія тижнів зберігається для порівняння.
Що це дало бізнесу

Рішення щодня, а не в кінці місяця

Маркетолог30–35 хвилин щодня тепер іде на важливіші задачі
Керівництвощодня бачить, які джерела приносять лідів і як виконується план
Рекламна командащодня отримує ТЗ: скільки лідів і по яких напрямках ще потрібно
Скріншоти

Як це виглядає насправді

Натисніть на зображення, щоб збільшити. Особисті дані й назву клієнта приховано.

Сценарій у Make: CRM → розподіл → таблиця
Окремий сценарій для кожного напрямку
Ліди надходять у таблицю, джерело визначається автоматично
Угоди в CRM, звідки беруться ліди
Блок одного дня: напрямки × джерела, план і % виконання
Підсумок тижня: 453 ліди
Тиждень цілком: 7 днів і підсумок, кожен тиждень нижче попереднього
Фрагмент скрипта, який будує звіт
Результат

Що змінилося

  • 30–35 хвилин щодня → 0. Звіт формується без участі людини.
  • 11–13 годин на місяць і 130+ годин на рік повернулися маркетологу для важливіших задач.
  • 453 ліди за тиждень автоматично розкладені по 8 напрямках і 17 джерелах.
  • Рекламна команда щодня отримує ТЗ на кількість потрібних лідів, а керівництво вчасно контролює й коригує рекламний бюджет.
  • Ліди без міток більше не губляться.
Для вашого бізнесу

Теж рахуєте лідів вручну?

Опишіть, яка задача забирає ваш час і який результат ви хочете отримати. Я скажу, як це автоматизувати під ваші інструменти: CRM, таблиці, чат-боти, рекламні кабінети.

Обговорити задачу